戴天理和那图鲁师出同门，本来如同亲兄弟的两人却因为秉性迥异而分道扬镳。后来，戴天理揭发那图鲁父亲那麻子(王奎荣饰演)贩卖鸦片，成为禁烟英雄。而那图鲁因为怀恨在心与戴天理结为仇人、玩命较劲。十八年后，从军的那图鲁衣锦还乡，对戴天理处处刁难。抗日战争后，沦为汉奸的那图鲁与抗日英雄戴天理更加水火不容。